Záhadná smrt bývalého náměstka policejního komisaře přivádí Morse do neochotného kontaktu se starým soupeřem, hlavním inspektorem Dawsonem. Morse a Lewis v neklidném tandemu s Dawsonem zaznamenali spojení s nevyřešenou vraždou mladé dívky o 18 let dříve. Aby našli nejnovějšího vraha, musí znovu odhalit první případ.