Obchodní magnát Sir John Balcombe byl nalezen zavražděný v jeho venkovském domě, hrad Balcombe, bez známek vloupání. Výsledkem je podezření na manželku a syny mrtvého. Morse zjistí, že rodina je podivně bezstarostná, a několik jeho hlavních podezřelých má vadné postavy a temná tajemství – a pak rodina Balcombeů trpí dalším zabíjením. Mezitím se Morse musí vypořádat s novináři, kteří se pokoušejí proměnit svou vlastní osobnost v příběh – a trpí také nepomocným vrchním dozorcem, který zakrývá obvyklého šéfa stanice, který na něj vyvíjí nátlak, aby případ rychle rozbil. konec je však Morse osvědčen a jeho různí mučitelé dostanou svůj příchod.