Morseova nevesta spáchala sebevraždu a on soucitně odchází. Začne zkoumat její minulost, aby našel důvod, a to ho konfrontuje s generační mezerou. Jeho vyšetřování smrti mladé dívky ho zavedlo do mimozemského světa dospívajícího hedonismu: pořádání večírků, ravů a značkových drog.