V městečku se objeví Indiáni. To zavdá příčinu k dalším intrikám, nejen Jocelyn, ale i panu Massingerovi a dalším. Pochyby o charakteru Silase Sharrowa začínají nahlodávat i Alice.

Skupina Indiánů z kmene Pamunků se v noci objeví v Jamestownu, aby ukradli nářadí. Jeden z nich, Chacrow, je chycen. Měl u sebe mušketu, která se před časem ztratila z Massigenrova obchodu. Massinger, protože chce půdu Sharrowových, nařkne Silase, že prodává Indiánům zbraně. Silasovi hrozí šibenice. Zoufalá Alice se obrátí o pomoc právě k Jamesu Readovi. Ten jí poskytne jisté kompromitující informace a Massinger musí svou žalobu stáhnout. Samuel pod vlivem Jocelyn přesvědčí guvernéra, že je v zájmu osadníků vrátit Chacrowa jeho lidem. Nenávist mezi Castellovými a maršálem Redwickem a sekertářem Farlowem dál roste, ti dva plánují, že zajatce na cestě k jeho kmeni zabijí, ale Chacrow uteče. Guvernér Yeardley tlačí náčelníka Pamunků Opechancanougha k dohodě, ale je odmítnut. Mezitím je zraněný Henry Sharrow léčen Indiány, kde překvapivě žije i dezertér Davie McDurran, prohlášený před lety za mrtvého. Dr. Priestley je dalším z mužů, který je fascinován Jocelyn.