Indiáni chtějí dát Sharrowovým lekci. Jocelyn a doktor stále pátrají po vrahovi Samuela. Guvernér začíná odkrývat své pravé úmysly.

Indiáni cítí, že je Silas zradil, Chacrow konfrontuje Alice s tou skutečností. O něco později se ztratí jejich dítě. Alice nejprve podezřívá Chacrowa, potom otrokyni Marii, která o své děti přišla, když byla prodána do otroctví. Guvernér vede rovnou výpravu ozbrojených mužů do indiánské vesnice. Temperance si zase myslí, že Alice dítě někde zapomněla. Chacrow se vrací do své vesnice promluvit s náčelníkem. Myslí, že ukrást Angličanům dítě přinese jen potíže. Navrhuje jiné řešení. Dítě se tedy najednou objeví v loďce na řece. Všichni jsou šťastní. Jocelyn si myslí, že španělským špionem je Farlow, ale guvernér trvá na tom, aby se soustředila na Christophera. Jocelyn je přitahována ke kováři a nelibě nese, že si James také obstaral ženu z Anglie.