Jocelyn očekává se smíšenými pocity příjezd nové manželky Jamese Reada. Chacrow vidí šanci zabránit válce a dá Henrymu za ženu svou manželku.

James Read se manželky nedočká, loď přiveze jen její tělo. Chacrowova sestra Winganuske se vdala za Henryho, aby jejich se vytvořilo spojenectví mezi Indiány a Angličany. Guvernér Yeardley toho ale využívá, aby získal moc nad domorodci. Chacrow ho ale po Silasově varování převeze. James dostal od Rutterových pěkný kabátec, aby mohl přivítat novomanželku. Na její počest ho odmítá sundat a guvernér ho zbičuje, protože ho „určitě“ ukradl. Massinger překvapí Rutterovy u schovaného zboží a donutí je, aby mu bednu vydali. Yeardley stále ještě podezřívá Christophera jako zvěda a posílá k němu Jocelyn v noci. Jenže ji sleduje nejen Mercy, ale i James Read. Silas a Henry se porvou na poli kvůli tomu, kdo zradil Indiány. Pedro se zajímá o to, kdy bude propuštěn z otroctví. Nikdy.