Život v kolonii plyne dál. Dosud nebyl zjištěn zrádce, i když se o to mnozí pokoušeli, včetně Jocelyn. Sekretář Farlow jede do Anglie, zpátky se nevrací sám.

Sekretář Farlow s sebou přiváží z Anglie alchymistu. Spolu se snaží přesvědčit guvernéra, že mohou vyrobit zlato z ingrediencí dodaných doktorem Priestlym a Sharrowovými. Alchymistův podivný vzhled je terčem zájmu a někdy i posměchu osadníků. Maršál varuje osadníky před spácháním hříchu sodomie. Sharrowovi si za dodané zboží vyjednají sekretářova koně. Mezitím Maria požádá Verity o pomoc s nastrčeným kradeným zbožím, které se objevilo v chatrči otroků. Verity přesně ví, kdo tuhle boudu ušil a napadne – slovně – Massingera. Ten zuří a drží ji za krk. Chová se vůbec divně. Alchymista Beck má za pomoci Jamese Reada a doktora vyrobit zlato. Nakonec přibere k pokusu i Jocelyn. Vyrobí jakousi surovinu, kterou Beck vypije a promění v ženu. Doktor Priestly se na Jocelyn zlobí, miluje ji a nechápe, proč ho odmítá. Jocelyn už nechce patřit žádnému muži. Dopis z Anglie nese pro Sharrowovi špatné zprávy.