Tom Jackman se v noci proměňuje v nebezpečného muže a jeho život začíná čím dál tím víc připomínat známý příběh Roberta Louise Stevensona.

Život Toma Jackmana je ovlivňován jeho proměnami v nebezpečného a všehoschopného muže. Aby ochránil svou rodinu před jeho temným „já“, rozhodne se opustit manželku Claire a jejich dvě děti, Eddieho a Harryho. Jediný, kdo o jeho proměnách ví, je psychiatrická sestra Katherine Reimer, kterou si Tom najal, aby sledovala vývoj jeho proměn.

Zoufalá Claire chce zjistit, co stojí za Tomovým podivným chováním, a tak ho nechá sledovat soukromou detektivkou Mirandou a její společnicí Min. Miranda brzy zjistí pravdu a rozhodne se raději od případu odstoupit. Když ji Tom pronásleduje, uvědomí si, že Miranda není jediná, kdo ho sleduje a začne si víc všímat černých dodávek ve svém okolí.

Tomovy proměny začínají být častější a děsivější. Přicházejí bez ohlášení, může je vyvolat prakticky cokoli a Tom si z nich téměř nic nepamatuje. Sdílí spolu tělo ale ne vzpomínky. Během jedné proměny se seznámí se záhadným Benjaminem, který se představí jako Tomův majitel a oslovuje ho jménem Hyde.

Miranda řekne Tomovi pravdu o jeho minulosti. Tvrdí, že je přímým potomkem skutečného doktora Jekylla. Během jejich rozhovoru se však Tom promění v Hyda a zjistí, že Tom má manželku a děti. Hyde je touží poznat. Předstírá, že je Tomův bratranec Billy, a navštíví je.