Hyde a Tom se rozhodnou spolupracovat a zachránit Claire a děti.

Claire s dětmi odvezou do prvního sídla Kleinova & Uttersonova institutu. Oba chlapce zavřou do připravených kovových miniboxů a Claire zamknou v jednom z pokojů. Tam se setká s Tomovou matkou Sophií, která jí řekne, že v podzemí budovy zjistí pravdu o Tomovi. Claire se tam vydá a objeví zde několik nemocných, ale vizuálně stejných mužů jako je její Tom. Sophia jí řekne pravdu o jejím původu. Právě Claire je klonem, který byl vytvořen proto, aby spustil Tomovy proměny.

Tom konfrontuje Petera, který se mu snaží vysvětlit, proč Hyda potřebují. S ním by dokázali vyléčit každou nemoc. Tom se promění v Hyda a Peter se ho pokusí zabít. Nakonec ale zemře sám.

Během záchrany Claire a dětí je Hyde zraněn a umírá. Zemře ale pouze Hyde. Tom se tak už napořád zbaví svého alter ega. Společně s Claire osvobodí děti.

V závěru se pak Tom znovu setkává se svou matkou. Zjišťuje, že po ní zdědil proměňování, a že její zlé alter ego je paní Uttersonová.