Římská říše zabírá Judskou zemi v době bouřlivých nepokojů, protože prostý řemeslník jménem Joseph čelí osobní zkoušce víry v malém městě Nazaretu, když mu jeho snoubenka Marie řekne, že očekává dítě, kterým je Syn. Boží. Joseph se zavazuje milovat a chránit svého syna Ježíše před mnoha nebezpečími: jeho narození v Betlémě, návštěva Mudrců a útěk do Egypta, aby unikl smrti z rukou šíleného krále Heroda.