Po nějaké špatné publicitě zahrnující střelbu, šéf amerického maršála Raylana Givense převádí Raylana z Miami do Lexingtonu v Kentucky. Pod hlavním náměstkem Art Mullenem, starým přítelem z akademie, Raylan přijímá případ vraždy mladého bílého supremacisty, který je spojen s bombardováním církví. Hlavním podezřelým je Boyd Crowder, dětský přítel Raylana. Aby ho chytil, Raylan se vrací do svého rodného města Harlan. Boyd dává Raylanovi ultimátum: nechte Harlana do dvaceti čtyř hodin nebo zabijte. Po napjaté konfrontaci s domem starého známého, Raylan dostane kapku na Boyda a střílí ho do hrudi, i když přežije a je hospitalizován.