Rostoucí vliv Boyd Crowdera se vymkl kontrole a Raylan je nařízen, aby přivedl svého odcizeného otce Arla, který pomůže situaci zmírnit. Raylan má intimní setkání se svou bývalou manželkou Winonou, která je svědkem Avy. Ava najde ve svém domě nějaké nepřátelské návštěvníky a rozhodne se navštívit Bo Crowder, aby prokázala své odhodlání. Boyd se rozhodne postoupit ante proti Boovu podnikání tím, že zaměří svůj zásobovací vozík. Bo chce uzavřít Raylana Givense, takže oslovuje lidi, kteří ho chtějí pryč, včetně běžců v Miami a jeho vlastního otce Arla.