V finále první sezóny se Harlan změní na bojiště, když napjatá situace mezi Raylanem, Arlem, Boydem a Boem Crowderem konečně dorazí na vrchol. Když Bo sadisticky zabije všechny následovníky svého syna, Boyd hledá Raylana o pomoc. Arlo plán zradit Raylana je objeven a on je zastřelen Raylanem. Ava je unesen Bo a Johnny Crowderem, poté Bo střílí Johnnyho kvůli podezření na tajnou dohodu s Boydem. Boyd a Raylan jdou po Bo, aby zachránili Avu. V klidovém stavu je Bo neočekávaně zabit v přepadení běžci v Miami, kteří jsou po Raylanovi. Raylan a Boyd dokážou zachránit Avu a zabít tři z nich, ale jeden z nich uteče. Raylan je nucen nechat Boyda (který nazývá Raylana jeho „jediným přítelem“) pronásledovat Boho přežívající vraha.