Když vchází Guts, je napadena dívka v baru. Zabije všechny útočníky kromě jednoho a nařídí mu, aby svému pánovi, baronu, řekl, že přichází Černý šermíř. Guts později Barona najde a zabije a odstraní démonickou relikvie zvanou Behelit z jeho krku. Brzy poté si Guts pamatuje události ve své minulosti, kdy bojoval s rytířem Bazusem.