Uplynou tři roky, jak Guts a Falcons získají dovednosti. V flashback, Guts je ukazován vychovávaný jeho adoptivním otcem Gambino. Učí ho, že je válečník, ale jednou v noci se snaží zabít Gutsa, protože ho obviňuje ze smrti jeho milence. Guts nechtěl úmyslně poškodit svého rozhněvaného otce; Guts ho však zabije.