Guts vede své muže k nájezdu na hrad pod Chuderovou okupací, ale jeho muže vyhladí Nosferatu Zodd, Nesmrtelný, obávaný obrovský válečník. Střevo vstupuje do hradu a zajímá Zodda v bitvě. Když se Gutsovi podaří ho bodnout, změní se Zodd do své 300leté démonické formy. Zodd téměř zabije Guts, než mu Griffith a skupina Hawks přijde na pomoc, ale jsou neúčinné. Když Zodd chystá zabít Griffitha, uvidí Behelita a zastaví svůj útok. Potom vyklíčí křídla a odletí a řekne Gutsovi, že pokud Griffithův sen umře, bude to jeho zkáza.