Hawksovy rekultivace Doldreyho znamenají konec staleté války mezi Midlandem a Chuderem. Král drží pro žoldáky ples na jejich počest. Královna, Charlotteova nevlastní matka a Juliova tajná milenka, vylíhnou s Fossem plán, jak otrávit Griffith během banketu. Před událostí však Foss obdrží znepokojující dopis. Během přípitku spadne Griffith na zem.