Na cestě na severní pól dorazí Aang a jeho přátelé do obřího kaňonu, kde se hádají dvě skupiny uprchlíků, kteří by měli projít. Aang se rozhodne projít se dvěma skupinami, aby zajistil, že spolu nebudou bojovat. Brzy se však dozví, že tyto dva kmeny bojovaly sto let a oba věří, že jejich činy jsou oprávněné. Když ale začnou vycházet dravci uvnitř kaňonu, Aang uvízl ve snaze bránit oba kmeny před sebou i začarovanou zvěř.