Zhao začíná zahájit útok proti kmenu Northern Water. Jakmile začnou hradby obléhaného města padat, Avatar pronikne do duchovního světa a hledá pomoc jednoho z nejstarších duchů v naději, že zachrání jednu z nejvýznamnějších oblastí světa. Může Aang kombinovat síly s duchy a zachránit kmen Severní vody?