Aang a gang, sužovaní nočními můrami s ničivou silou svého státu Avatar, se setkávají s generálem Zemského království, který má velké plány na porážku Ohnivého národa. Mezitím princ Zuko a strýc Iroh, kteří přežili neúspěšný útok na Severní vodní kmen, mají překvapivou návštěvu princovy sestry se zdánlivě dobrými zprávami.