Na své cestě do Omashu, Aang, Katary a Sokky se setkávají se skupinou kočovníků, kteří jim ukazují zkratku „Jeskyní dvou milenců“. Ale když je skupina uvězněna v jeskyni, je na Aang a Katara, aby zachránili skupinu důvěrou v lásku a možným zpochybněním jejich vztahu. Mezitím Iroh dostane smrtící vyrážku, takže Zuko a Iroh zamíří do malého městečka Království Země a doufají, že jejich skutečné identity nebudou objeveny.