Když se Aang a gang setkají se skupinou uprchlíků, řeknou jim, kde se mohou dostat na trajekt do Ba Sing Se. Ale po sérii událostí se musí vydat smrtící cestou zvanou hadův průsmyk pomocí starého přítele Suki. Mezitím se Zuko a Iroh setkají s Jetem a bojovníky za svobodu. Budou Aang a ostatní schopni to projít hadským průsmykem a nakonec Ba Sing Se?