Detektivové vyšetřují vraždu Whartona Carlyly, který byl nalezen mrtvý v jachtařském klubu. Vyšetřování jim neusnadňuje ani dcera oběti Lilly, kterou zajímají hlavně večírky, noční kluby, alkohol a drogy. Vyšetřování se stočí směrem k majiteli nočního klubu, který má úzké vazby na organizovaný zločin. Detektivové se domnívají, že vztah mezi majitelem klubu a Lilly je zároveň motivem k vraždě. Nakonec se ale ukáže, že hlavní podezřelý John Hampton je ve skutečnosti agent FBI v utajení, který se snaží proniknout do místního obchodu s drogami. Detektivové se tedy střetnou s FBI kvůli výměně informací.