Po dvojnásobné vraždě zástupce starosty a pracovnice v sociálních službách detektivové podezřívají pár, kterému byly odebrány děti. Když zjistí, že se sociální pracovnice zvlášť zajímala o nadaného chlapce, který mohl být přijat na prestižní školu pro výjimečné děti, zaměří se na chlapce (Liam Aiken) a jeho ctižádostivého otce (Tim Guinee).