Známý iluzionista Miles Stone zmizí během svého senzačního vystoupení a objeví se mrtvý u stárnoucího kouzelníka, u nějž začínal. Detektivové Goren a Eamesová musí proniknout do světa kabaretních kouzelníků a jejich triků, aby rozluštili záhadu a vyšetřili vraždu.