Hassan, syn zavražděného šejka, nařídí smrt vrahů, které předtím najal na vraždu svého otce. Detektivové Goren, Eamesová, Nichols a nová posila Stevensová vyšetřují nelegální obchod se zbraněmi i pirátství. Jejich cílem je však dopadnout vraha kapitána Rosse.