Richard, Kahlan a Zedd zjistí, že podomní obchodníci prodávají vesničany elixírů Drundril, lektvary, které jim dočasně dávají magické síly. Zedd hledal výrobce lektvarů a stojí před čarodějem, který byl kdysi jeho studentem, ale nyní je nebezpečným a mocným soupeřem.