Jak válka sestupuje na Evropu, Bloomsburyovi přátelé se snaží vybudovat život mimo Londýn. Virginia se oženil s Leonardem Woolfem a začíná jedinečné, nečekaně šťastné manželství, které je v ostrém kontrastu k neúspěšnému vztahu Vanessa a Clive. Vanessa přichází k bolestivému poznání, že je zamilovaná do homosexuála Duncana Granta, a tak začíná život oddaný jemu, malbě a jejím dětem.