Dud se seznámí s Lodge; Ernie bojuje se svým kolegou Lynxem o Larryho klesající zdraví.
Dud je smolař a bývalý surfař, který po smrti svého otce přišel o svůj jednoduchý život. Přidá se k bratrské sektě s tím, že doufá, že najde pro svůj život nový směr.