Na základě příběhů „James and the Top-Hat“ a „James and the Bootlace“ od Jamese The Red Engine.James se po nehodě první den nyní snaží být opravdu užitečný. Způsobuje však potíže, když smočí nový cylindr Fat Controlleru párou a pak udeří trenéry tak tvrdě, že jedna z jejich brzd selže.