Na základě stejnojmenného příběhu od Jamese The Red Engine.James má velké potíže s regulátorem tuku. Dlouho byl uvězněn v boudě, ale je propuštěn k tahání nákladních vozidel. Tvrdě pracuje a poté vezme nákladní vlak na Gordonův kopec. Kamiony se chovají špatně, ale James se nevzdává.