Podle příběhu stejného jména od Duke the Lost Engine.Thomas vypráví příběh Duke, úzkorozchodného motoru, který pracoval se Stuartem, Falconem a krátce Smudgerem. Všichni tři jsou spolu šťastní. Když však jejich železnice uzavře kvůli bankrotu, mladé motory se prodají a starý motor je ponechán v kůlně. Duke usne a všechno kolem něj se změní.