Na základě stejnojmenného příběhu The Little Old Engine.Skarloey se konečně vrací domů poté, co byl opraven a setká se s Rustym. Peter Sam se stále zotavuje a informuje ho o nejnovějším příchodu nedbalého a špatně temperovaného parního stroje jménem Duncan. Brzy je Skarloey poslán na Duncanovu pomoc, když je zaseknutý pod deštným tunelem.