Na základě příběhu stejného jména z problematických motorů. Velké motory povzbuzují, když přijde cirkus do Sodoru, ale netrvá dlouho, než se Gordon a Henry znovu zkříží, když se James dostane k cirkusovému vlaku. Později toho dne jsou Henry a dělníci povoláni, aby prozkoumali ucpání v tunelu, kde nešťastně narazí na slona.