Jedinými novými trenéry, které Emily najde, jsou Annie a Clarabel. Thomas si s nimi všímá a žádá je zpět. Ostatní motory se na ni také zlobí, i když Emily nechápe proč. Mezitím Thomas sbírá nové trenéry a mrzutě si myslí, že jsou pro sebe. Zamíří přímo na úsek trati, kde se protínají dvě linie, kde se Oliver rozpadl, a Emily je musí oba zachránit.