Fat Controller má obavy, protože dva nevrlí inspektoři přišli prohlédnout železnici, počínaje Thomasem. Zdálo se však, že to v ten den bylo proti němu, a inspektoři na něj nepůsobí. Zlaté hodinky jednoho z inspektorů najdete uvnitř Annie. Aby se zabránilo ještě horší zprávě, Thomas pomáhá vrátit ztracené kapesní hodinky inspektorovi železnice.