Jednou v noci se Percy vyděsí podivným zvukem zpod mostu u vodního mlýna. Toby se bojí, i když Thomas nevěří, že je to pravda, dokud ten zvuk neslyší. Toby a Percy věří, že to je troll, který vypráví příběh o tom, jak tři kozy museli překročit most s trolem pod ním. Všechny tři motory se bojí procházet mostem, dokud není odhaleno, že zvuk přichází pouze od krávy uvízlé pod mostem.