Po další smrti Danny najde jeho spojence opustit jej, ale rozhodne se jít veřejně s Alexovým výzkumem. Po nevítané návštěvě jeho rodičů, kteří říkají, že jsou zvyklí ho zhostit, zavolá Frances, která ho překvapí zjevením o její rodině, jejím vlastním životě jako špionem a jejím vlivem na jejího syna. To zase vede Dannyho k identifikaci vraha jeho milence.