Při vyšetřování záhadné vraždy související s pohlavím přichází Bo do styku se Saskií, silným, smyslným Succubusem, který ji má co učit. Oba se stanou rychlými přáteli, ale když společně spolupracují na řešení případu, Saskia odhaluje její skutečné temné barvy Fae, které testují limity tohoto nově objeveného přátelství … a Bo je vlastní vnitřní špatná dívka. Kenzi – pocit, že kvůli Bo's new gal pal – spojuje síly s Trickem v závodě s časem, aby zachránil Dal Riatu.