Když se Dyson probudí krvavě a bez posledních osmi hodin paměti, zjistí, že je obviněn z vraždy Ba'ala, blízkého spolupracovníka Morriganova domácího psychopata, Vexa, a ukrývá se v Trickově baru a odvolává se na útočiště. Je na Bo a Kenzi, aby znovu vytvořili Dysonovy ztracené hodiny a našli skutečného zabijáka, než se síly Fae, světlé i tmavé, spojí a vezmou Dysonovu hlavu. Pokud se Trick tomu snaží zabránit, může dojít k úniku více krve … a může dojít k totální válce mezi Fae. Nakonec se Bo a Kenzi snaží najít pravdu uprostřed bláznovství starých nepřátelství a zkroucených lásky … a získat důkaz Dysonovi včas, aby mu zachránil život.