Když USA loví osobu, o které se domnívalo, že je za případem pašování zbraní CIA, musí Elizabeth a její tým pracovat na záchraně Jaye, když je unesen v Nice ve Francii, během vyšetřovací mise podezřelého. Také Henry podezření, že kult doomsday plánuje útok v Izraeli, a Jason podvádí své rodiče, aby mu dali peníze na drahou kalkulačku, když je opravdu používá, aby zapůsobil na dívku.