Major Crimes najde velmi těžké tělo čtyřicet stop po stromě obklopeném volným potem, když se doktor Morales objeví se svým otcem, detektivem z Uruguaye, na místě činu. Mezitím se Julio Sanchez snaží získat právního strážce Marka Jarvisa, zatímco Andy Flynn připravuje Sharonovi zvláštní překvapení.