Lorenzo musí jednat v zájmu rodiny. Navštíví vévodu milánského, aby projednal splacení dluhu Sforzů. Bude ale muset brzy řešit i další problémy.

Lorenzo a Giuliano jedou do Milána. Vyjednají novou obchodní dohodu, výhodnou pro Florencii, ale Pazzi ji nechá v signorii zablokovat. Dělá veškeré kroky proti Medičejským. Činí se i v Římě, ale nový papež je pevný ve svých zásadách a Lorenza považuje za přítele. Do Florencie přijíždí Lorenzova žena Clarice. Je nesvá z nového prostředí i z Florenťanů. Bianca se svěří Lorenzovi, že chová lásku ke Guglielmovi, Lorenzo myšlenku sňatku odmítá. Bianca utíká s Guglielmem z domu. Situace ve Florencii se tím ještě víc vyostří. Navíc je biskupem v Pise jmenován Salviati, spojenec Pazziů. Lorenzo nakonec ustoupí tlaku sestry a povolí sňatek. Jacopo Pazzi také nerad souhlasí. Sandro Boticelli velmi touží namalovat krásnou Simonettu Vespucci. S neklidem pozoruje rodící se vztah mezi ní a Giulianem. Hlasování o smlouvě s Milánem projde díky hlasu Francesca Pazziho.