Mystery One: Kogoro je pozván na Halloweenskou párty na výletní lodi. autor: Vermouth. Hosté se musí oblékat jako monstra. Nechtěla jít, Sonoko místo ní zaujme místo. Mezitím je také pozván Shin'ichi. Ale podle reakce Ai ví, že je z Černé organizace. Jak může jít na párty a neodhalit svou pravou podobu? Tento případ se otočí, když je zavražděn slavný režisér. Mystery Two: Jodie má zajímavou vzpomínku na vraždu. Ale zatímco Ai stále má nachlazení, přichází doktor Araide, aby ji odvezl do nemocnice. Ačkoli předtím, než dorazí, Jodie vezme Ai do svého auta, aby se tam s ním setkala. Ačkoli je Dr. Araide odřízne na silnici, jsou zodpovězeny některé zajímavé otázky. Případy jsou nějak propojeny a tato noc by mohla odpovědět na některé otázky v této speciální hodinové akci.