Před 13 lety se Shinichi a Ran setkali ve školce. Shinichi vypráví Yusaku a Yukiko o podezřelém chování Efune, učitele, který upřednostňuje Ran. Další den Efune vezme děti do parku daleko od mateřské školy. Yusaku chodí kontrolovat děti, zatímco je oblečený v přestrojení, a je svědkem řidiče zaparkované dodávky, fotografuje děti a usmívá se. Později se Yusaku dozví, že Efuneova manželka pobývá v nemocnici u parku a začíná realizovat Efuneho spiknutí …