Během čištění Shinichiho domu zaslechnou Conan a Subaru Ran a Sonoko, jak mluví o hudebníkovi, který chystá vydat texty z písně napsané před 17 lety s názvem ASACA. Něco o tom vede k tomu, aby věřili, že to může souviset s černou organizací. Když přijde na zkoušku hudebníka, Amuro je tam s Azusou z Cafe … ale je to Vermouth v přestrojení!