Painter Kitasono je zavražděn. V ten den ho navštívili dva jeho učni a jeho učeň Higashio jako první objevil jeho tělo. Jeho další učeň Nishiyama maloval na jezeře Okuho a byl pozdě. Nishiyama pracoval na malbě Conana, Genty, Mitsuhiko a Ayumi před jezerem Okuho. Policie se podívá na alibi Higashio, Nishiyama, Kitasonovy manželky Kinuko a hospodyně Shizu. Conan a přátelé se vracejí k jezeru Okuho s detektivem Takagim a …