Conan a přátelé dorazí na nádraží Kuronosu, kde se nachází vesnice provozující ranč hmyzu. Děti z vesnice se oblékly jako hmyzí lidé. Conan mluví se studentem střední školy oblečeným jako nosorožík a zjistí, že vládní úředník plán na vybudování kasina a veřejné lázně v lese obklopujícím vesnici byl kvůli kletbě pozastaven. Dospělí z vesnice se zabývají prací v lese. Pokoušejí se odhalit poklad princezny můry, kterou se bývalý starosta vesnice snažil udržet pro sebe. Conan vyšetřuje incident, ke kterému došlo ve vesnici, a …