Merlin, čaroděj na vrcholu dospělosti, přijíždí do Camelotu v naději, že najde uplatnění pro svůj rostoucí talent pro magii. Uvítá ho soudní lékař Gaius, ale Merlin se brzy učí, že magie byla zakázána králem Utherem, tyranským vůdcem říše, jehož praktika byla trestatelná smrtí. kouzelník, že má skvělý osud – využít své schopnosti, aby udržel mladého prince Arthura v bezpečí. Ale Merlin nenávidí honosného, arogantního prince a Arthur pohrdá čarodějem se stejnou vášní. Takže když zlá čarodějnice ohrožuje život prince Artuše, Merlin se ocitne testovaný – bude čelit svému osudu, aby udržel Arthura v bezpečí? A může to udělat, aniž by ho někdo chytil?