Camelot pořádá svůj každoroční turnaj mečů a rytíři z celé říše přišli soutěžit o svůj prestižní titul. Mezi těmi, kdo doufají, že vyhrají korunu, je Knight Valiant. Vyzbrojen magickým štítem se Valiant nezastaví, aby vyhrál svou cenu. Merlin se snaží odhalit Valiant jako podvádět, ale i ti, kteří jsou mu nejblíže, nevěří jeho nárokům. Když se Merlin pokouší zastavit Valiantovo zlé schéma dříve, než se Arthur stane dalším rytířem, který zemře jeho štítem, nevěří.